papildytas nuo 6-os pastraipos
Vilnius, rugsėjo 16 d. (BNS). Valstybės valdoma energetikos bendrovė „Ignitis grupė“, artimiausiu metu ketinanti įgyvendinti pirminį viešąjį akcijų siūlymą (Initial Public Offering, IPO), viešai ketina išplatinti 27,142 mln. vienetų naujai išleidžiamų akcijų, kurios kiekvienos nominalioji vertė siekia 22,33 euro, o bendra naujos emisijos vertė – 606,078 mln. eurų.
Vardinės akcijos būtų platinamos kaip akcijos ir kaip bendrieji depozitoriumo pakvitavimai (angl. global depository receipts, GDR). Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką būtų pasirašytos ne visos akcijos, bendrovės įstatinis kapitalas būtų didinamas pasirašytų akcijų nominaliųjų verčių suma, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Ignitis grupė“.
Šiuo metu vienintelė „Ignitis grupės“ akcininkė Finansų ministerija rugsėjo 16 dieną priėmė sprendimą dėl bendrovės įstatinio kapitalo didinimo. Jei bendrovė išplatintų visą naują emisiją, jos įstatinis kapitalas padidėtų iki 1,818 mlrd. eurų, iš kurių 33,33 proc. tektų naujos emisijos akcijoms.
„Ignitis grupės“ valdybai pavesta nustatyti galutinę naujai išleidžiamų akcijų platinimo (emisijos) kainą bei galutinį konkretiems investuotojams pateikiamų ir su jais pasirašomų akcijų kiekį.
Finansų ministerija taip pat nusprendė kreiptis dėl visų „Ignitis grupės“ akcijų įtraukimo į „Nasdaq“ Vilniaus biržos Oficialųjį prekybos sąrašą, GDR įtraukimo į Jungtinės Karalystės finansų priežiūros institucijos Oficialųjį sąrašą ir prekybos Londono vertybinių popierių biržoje.
„Ignitis grupė“ praėjusią savaitę patvirtino, kad tikrai ketina vykdyti IPO ir kreiptis dėl akcijų ir GDP kotiravimo „Nasdaq“ Vilniaus ir Londono biržose. Bendrovė tuomet nurodė besitikinti, kad akcijų ir depozitoriumo pakvitavimų įtraukimas į prekybą įvyks 2020 metų spalį.
Jau anksčiau skelbta, kad įgyvendinus IPO laisvoje apyvartoje bus 25–33,33 proc. bendrovės įmonės akcinio kapitalo. Lietuva per Finansų ministeriją išliks kontroliuojančia „Ignitis grupės“ akcininke ir valdys ne mažiau kaip 66,67 proc. akcijų paketą.
Vykdant IPO bendrovei talkins „J. P. Morgan Securities“, „Morgan Stanley & Co. International“, „UBS Europe“, „Swedbank” (bendradarbiaujant su “Kepler Cheuvreux“) ir „BofA Securities Europe“. Skelbta, kad IPO metu ketinama suteikti galimybę akcijų įsigyti smulkiems (ne profesionaliems) investuotojams – Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojams.
Finansų ministerijos sudaryta darbo grupė vasario pabaigoje pateikė išvadą, kad „Ignitis grupei“ iki 2030 metų reikės apie 5-6 mlrd. eurų investicijų, todėl logiškiausia pritraukti lėšų būtų rengiant IPO. „Ignitis grupės“ finansavimo alternatyvas nagrinėjusi darbo grupė nurodė, kad IPO pasirengti reikia iki šių metų rugsėjo, grupė yra skelbusi, kad šis IPO galėtų tapti didžiausiu pirminiu siūlymu Baltijos šalių istorijoje.
Rengiantis IPO liepos pabaigoje „Ignitis grupė“ buvo reorganizuota į akcinę bendrovę (iki tols buvo uždaroji akcinė bendrovė, UAB), o Vyriausybė rugsėjo pradžioje pritarė siūlymui, kad „Ignitis grupė“ už 2020 metus išmokėtų 85 mln. eurų dividendų, kurie vėliau kasmet būtų didinami ne mažiau kaip 3 procentais.
Finansų ministerija tvirtino, kad pakeisti „Ignitis grupės“ dividendų mokėjimo politiką nuspręsta „siekiant taikyti gerąsias tarptautines energetikos sektoriaus praktikas ir tinkamai pasirengti pirminiam viešajam akcijų siūlymui“. Tuo metu, jeigu esama dividendų politika nebūtų keičiama, tai galimai neigiamai paveiktų „Ignitis grupės“ IPO kainą.
Valstybė šiuo metu valdo 100 proc. „Ignitis grupės“ akcijų.
[email protected], +370 5 205 85 20, Verslo naujienų skyrius